Sur Eternia, Musclor exploite le pouvoir du crâne ancestral pour combattre les forces maléfiques de Skeletor. A plusieurs dimensions de là, Mumm-Ra, l'antique momie au service des Anciens esprits du mal cherche à dérober l'épée de Lion-O, roi des Cosmocats. Les deux héros s'unissent pour la survie de leurs deux mondes.