Alors que Suzu Kanade entre dans la chambre de son amie d'enfance Matsuri Kazamaki, la jeune fille lui vole un baiser avant de disparaître. Suzu comprend qu'un Ayakashi métamorphe lui a fait une mauvaise blague. Cependant, piégé par son don particulier, il se met à partager les sensations du démon.