Trois histoires dont certains détails ne se révèlent qu'à la lumière d'une lampe magique. La première suit le sorcier Argawen dans sa préparation pour le plus terrifiant des prix. La deuxième montre comment Viggo le géant protège la forêt et les animaux du Bois-Joli. La dernière raconte le voyage de Dolly la petite licorne au Pays fantastique.