Etude du scénario écrit en 1968 par les frères Strougatski, adaptation de leur roman Il est difficile d'être un dieu, et de l'évolution du projet qui n'est finalisé qu'en 2013, après la mort du réalisateur A. Guerman selon les indications qu'il a laissées. L'analyse montre l'évolution et l'affirmation du style d'un cinéaste tout en soulignant ses interactions avec une époque qu'elle reflète.