Une biographie de l'artiste et musicienne N. Bauer-Lechner centrée sur sa relation amicale avec le compositeur G. Mahler, qu'elle a rencontré au conservatoire de Vienne lorsqu'il avait 16 ans. Durant une dizaine d'années, il se confie à elle, lors de leurs vacances passées ensemble au bord des lacs autrichiens et de leurs retrouvailles à Budapest, Hambourg ou Vienne.