Un têtard et une chenille tombent amoureux. Sans réfléchir, le têtard fait à la chenille la promesse de ne pas changer. Mais au fil de leurs rendez-vous galants, le têtard se pare de nouveaux attributs qui ne sont pas du goût de la chenille. Ils se séparent. L'ironie du sort veut que la chenille devenue papillon trouve la mort dans la bouche du têtard devenue grenouille.