Dans le désert à l'ouest de la Chine, des voyageurs piégés dans une tempête sont sauvés par un magnifique cerf doté d'un pouvoir magique. Lorsque la reine apprend l'existence de l'animal, elle veut à tout prix le faire capturer et utiliser son merveilleux pelage pour une robe. Pour faire comprendre au roi sa vanité, le cerf disparaît pour toujours.