Petia, talentueux marionnettiste, parcourt l'Europe pour se produire en compagnie de la belle Liza, son grand amour. Dans leur numéro-phare, cette dernière imite une marionnette qui s'avère vivante à la fin de la représentation. Le jour où elle ne peut plus participer aux spectacles, Petia la remplace par une poupée. La souffrance de Liza face à ce double inanimé est le moteur de la narration.