Après la découverte de deux clochards morts d’une façon étrange, le service des enquêtes criminelles et insolites (SECI) délègue à deux de ses meilleurs agents la tâche de retrouver la trace d’un meurtrier et probablement un tueur en série. Peu à peu, les deux agents, Francesco Moretti et Mario Constantine, s’aperçoivent que la nature des crimes est tout autre que de ce qu’ils croyaient être… À Dawn River, la ville avoisinant Apple Valley où les cadavres ont été retrouvés, un